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Die Condor-Fondspolice schafft Transparenz und verzichtet auf komplizierte Schlussüberschüsse. Der Schlussüberschuss ist der Anteil der hochgerechneten Leistung, den der Versicherer am Ende der Aufschubzeit teilweise oder vollständig streichen kann.
Mehr dazu im Artikel von Fondsprofessionell „Umstrittene Reserve“:
Welche Versicherer rechnen noch mit Schlussüberschüssen?
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Stand: Februar und August 2022
Quelle: Werte verifiziert durch MORGEN & MORGEN GmbH, Stand MMOffice 02.2022, ID 22008 und MMOffice 08.2022, ID V22049. Die detaillierten Berechnungsvorgaben entnehmen Sie bitte dem „PDF-Download“.
| Fondstyp | ETF |
|---|---|
| Index | MSCI World |
| Fondsname | iShares MSCI World oder vergleichbar* |
| Fondstyp | aktiv gemanagter Fonds |
|---|---|
| Index | Aktien global |
| Fondsname | Templeton Growth Fund oder vergleichbar* |
| Vertriebsweg | Makler |
|---|---|
| M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
| Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
| Schicht | Basisrente |
| Modellrechnung | Bruttomethode |
| Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
| Renditeerwartung | 6% p.a. |
| Geburtsdatum | 01.01.1990 |
| Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
| Rentenbeginn | 01.01.2057 |
| Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
| Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
| Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
| Vertriebsweg | Makler |
|---|---|
| M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
| Produktgattung | Riesterrente |
| Schicht | Basisrente |
| Modellrechnung | Bruttomethode |
| Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
| Renditeerwartung | 6% p.a. |
| Geburtsdatum | 01.01.1990 (beide Ehepartner) |
| Vertragsbeginn | 01.01.2020 (beide Verträge) |
| Rentenbeginn | 01.01.2057 |
| z.v. JEK | 70.000 Euro (gemeinsam) |
| Bruttoeinkommen | 45.000 Euro p.a. je Ehepartner |
| Veranlagung Steuer | Zusammenveranlagung |
| Kinder | Zwillinge geb. am 01.01.2019 |
| Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
| Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
| Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
| Vertriebsweg | Makler |
|---|---|
| M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
| Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
| Schicht | Privatrente |
| Modellrechnung | Bruttomethode |
| Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
| Renditeerwartung | 6% p.a. |
| Geburtsdatum | 01.01.1990 |
| Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
| Rentenbeginn | 01.01.2057 |
| Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
| Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
| Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
| Vertriebsweg | Makler |
|---|---|
| M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
| Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
| Schicht | Privatrente |
| Modellrechnung | Bruttomethode |
| Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
| Renditeerwartung | 6% p.a. |
| Geburtsdatum | 01.01.1990 |
| Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
| Rentenbeginn | 01.01.2057 |
| Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
| Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
| Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
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Stand: 01/2023
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